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热点栏目高盛发布研报称，中国中免（01880）在去年低基数下 ，首季净利润同比增长21%至23.5亿元人民币 ，达该行全年预测的44%，进度略低于2023至2025年同期50%以上的历史季节性水平；一般首季及第四季为全年旺季 。目标价由67港元降至64港元，评级“中性 ”。
报告中称 ，公司期内EBIT同比增长9%至27亿元人民币 ，意味着利润率同比扩张1.2个百分点至15.9%，主要得益于销售及行政开支（SG&A）同比下降7% ，以及毛利率由去年首季的33%升至33.6% ，相当是因为人民币兑美元及欧元升值，有利于进口产品表现 。考虑到机场免税店销售额下降 ，以及完成向LVMH配售股份的影响 ，该行将2026至2028年每股盈利预测下调5%至6% 。
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